Nachreichen
Der vergessene Kontoauszug, die nachgeforderte Vollmacht, der neue Arztbericht: In laufenden Mandaten kommen Unterlagen selten auf einmal. Mit der Nachreichen-Funktion bleibt Ihr Upload-Link so lange offen, wie Sie ihn gültig geschaltet haben – ganz ohne neue Links und Rückfragen.
Aktivieren Sie beim Erstellen der Dokumentenanfrage die Option «Nachträgliche Nachreichung erlauben». Der Link bleibt dann nach dem ersten Upload aktiv – während der gesamten von Ihnen festgelegten Gültigkeit.
Ohne diese Option verhält sich die Anfrage wie gewohnt: Nach Abschluss des Uploads ist der Link verbraucht.
Ihre Klientschaft öffnet einfach wieder den bekannten Link und lädt die zusätzlichen Dokumente hoch – der Abschluss heisst dann «Daten nachreichen». Alles sammelt sich geordnet in einer einzigen Freigabe bei Ihnen.
Über jede Nachreichung werden Sie per E-Mail informiert – mit direktem Link zur Freigabe. So prüfen Sie neue Unterlagen, sobald sie eintreffen, statt der Vollständigkeit hinterherzutelefonieren.
Wie jeder Vorgang in JurShare erscheinen auch Nachreichungen im Audit-Log Ihres Kontos.
Ohne Kreditkarte · Voller Funktionsumfang während der Testphase